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맥코이는 한 행성에서 새로운 유기 화합물 표본을 채취한다.
그는 행성이 의학의 보물창고같은 곳이라며 커크에게 통신으로 상당한 수확이 있음을 알린다.
커크는 스팍과 함께 행성을 둘러보며 자신이 대위시절 처음으로 탐사한 행성이라고 설명한다.
그리고 바닥에서 무가토라는 육식 유인원의 발자국을 발견한다.
커크는 그곳을 에덴 동산에 비유하며 거주민이 자신들끼리는 절대 싸우지 않는다고 말한다.
하지만 잠시 후 두 사람은 총을 든 거주민을 발견한다.

커크는 자신이 방문했을 때만 해도 무기라고는 활이 전부였다며 의아해 한다.
그리고 다른 원주민을 공격하려는 그들에게 돌을 던져 방해하고 스팍과 도망친다.
하지만 도망치던 도중 스팍은 총상을 입고 커크는 황급히 엔터프라이즈에 전송을 요청해 귀환한다.

스팍은 의료실로 이송되고 커크는 전 갑판에 적색 경보를 발령한다.
그리고 잠시 후 우후라는 클링온이 나타났다고 보고한다.

커크는 자신이 13년전에 방문했을 때만해도 거주민은 철기 제련에 이른 수준이었다며
철기 제련에서 총을 만들어 내기까지 지구 역사로 12세가가 걸린 일이라고 말한다.

맥코이는 부상당한 스팍을 치료하고 남은 것은 벌컨의 생리적 회복능력에
기대하는 것 뿐이라고 말한다.

스타데이트 4211.4
커크는 스캇에게 클링온을 피해 통신 불가능 거리까지 이동하도록 명령하고
원주민으로 위장해 맥코이와 행성으로 전송되어 내려간다.

하지만 곧 무가토라는 육식 생물체의 공격을 받아 커크는 온몸에 독이 퍼져나가기 시작하고
맥코이는 커크가 언급한 원주민 치료사의 도움을 받기 위해 그를 원주민 마을로 데려간다.
커크는 심각한 쇼크 상태에 빠지고 맥코이는 커크의 원주민 친구인 타이리가 도착하기를 기다린다.

타이리와 그의 아내 노나는 총을 든 이웃 거주민들에 관해 이야기를 나눈다.
노나는 그들을 처치해야 한다며 자신들이 죽게 될지도 모른다고 우려하지만
타이리는 그들과 가까워질 수도 있다고 말한다.

커크의 소식을 듣고 돌아온 타이리는 노나에게 커크는 자신의 형제나 마찬가지라며
치료를 부탁한다.
노나는 마코 라는 식물의 뿌리를 사용해 커크를 치료한다.
커크와 타이리는 재회의 인사를 나누고 타이리는 아내 노나를 소개한다.

총을 든 자들에 관한 질문에 타이리는 일 년쯤 되었다며 외지인은 아니라고 말한다.
노라는 타이리에게서 처음 커크의 이야기를 들었을 때에는 반신반의 했다며
우주를 여행하고 전송광선을 사용하는 수준이라면 자신들에게도 발전된 기술을 가르쳐 달라며
여자가 남자를 구한경우 남자는 여자에게 보답하는 것이 전통이라고 주장한다.
커크는 발전 속도가 빨라지면 스스로를 파괴하게 될 거라며
스스로 발전하도록 내버려 두는 것이 규칙이라고 설명한다.
하지만 노나는 자신들이 죽게 될지 모른다고 주장하고
타이리는 상대를 죽여서는 안된다며 그녀를 설득한다.
노나는 자신이 남편을 잘못 골랐으며 커크도 거짓 친구에 불과하다고 말한다.

밤이 되자 커크와 타이리, 맥코이는 총을 가진 자들의 마을로 잠입한다.
그리고 그곳에서 클링온이 그들에게 무기를 제공한 사실을 알게된다.

스팍은 채플 간호사의 도움으로 회복된다.

커크는 훔쳐온 총을 타이리에게 건네고 사용법을 가르친다.
맥코이는 커크를 따로 불러 에덴의 뱀은 한마리로
충분하다며 커크가 클링온과 다를 바 없는 짓을 저질렀다고 말한다.
커크는 다른 편에 같은 지식과 같은 화기를 제공한 것이라며
정상적인 발전은 언덕 주민들과 마을 사람들이 균형을 이루는 상태라고 주장한다.
그리고 클링온이 균형을 틀었으니 자신이 바로잡는 방법이라고 말하자
맥코이는 영원한 살육의 전쟁이 될 거라고 말한다.
커크는 자신의 잘못이라고 동의하지만 맥코이에게 맑은 정신으로 이 문제에 대한
분별력 있는 해결책을 내 놓을 수 있는지 묻는다.
맥코이는 자신에게도 해결책은 없지만 무기를 제공하는 건 틀린 해답이라고 맞선다.

커크는 20세기 아시아 대륙의 브러쉬 전쟁을 언급한다
그는 두 거대 세력이 양보 없는 전쟁을 벌였다며 그런 일이 발생하지 않도록 막아야 한다고 설득한다.
그리고 클링온이 다른 무기를 제공한다면 결국 영원한 진흙탕 싸움이 될 수밖에 없다고 말한다.
타이리가 이러한 상황을 이해할지 의문스럽다는 맥코이의 말에 
커크는 적어도 이해하도록 노력은 할 거라며 노나를 통해 설득해 보겠다고 말한다.

노나를 설득하던 커크는 그녀의 약초에 취해 정신이 혼미해지고 노나는 커크의 페이저를 훔쳐
달아난다.
그녀는 총을 가진 이웃마을의 남자들에게 접근해 자신이 승리를 가져다 주겠다고 장담한다.
하지만 남자들은 그녀를 농락하고 타이리와 커크, 맥코이가 접근하자 그녀를 살해한다.
분노로 가득찬 타이리는 커크에게 총이 더 필요하다며 그들을 죽이겠다며 소리치고
맥코이는 죽은 노나의 손에서 페이저를 회수한다.
커크는 엔터프라이즈로 연락을 취해 스캇에게 총 100정을 만들어내라고 명령한다.

*
프라임 디렉티브를 두고 커크와 맥코이의 갈등이 고조되었다.
맥코이는 커크가 총기를 제공함으로서 두 집단의 영원한 전쟁을 부추긴 것이라고 주장했지만
커크는 양쪽의 균형적인 발전을 위해 불가피한 선택이라고 맞섰다.

*
스팍, 자네 살아있나?
/
비 논리적인 질문입니다. 박사.
당신은 분명히 제 목소리를 알아들었습니다.
/
글쎄 내가 왜 걱정했는지 모르겠군.
자넨 컴퓨터라 죽을 수 없는데 말이야.

*
크렐로 출연한 배우 Ned Romero 는 VOY에서 차코테의 조상으로 출연했으며
TNG 7시즌 20화, 맥가이버 7시즌 14화에도 한번씩 출연했다.

Director: Marc Daniels
Writers: Gene Roddenberry (creator), Gene Roddenberry (teleplay)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Nancy Kovack : Nona 
  Michael Witney : Tyree 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Ned Romero : Krell 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Walter Koenig : Chekov 
  Booker Bradshaw : Dr. M'Benga 
  Arthur Bernard : Apella 
  Janos Prohaska : The Mugato 
  Paul Baxley : Patrol Leader 
  Gary Pillar : Yutan